热线电话
400-096-0868
微信
微信扫码 | 立即开启交流
申请
2023-08-31
掘金之地 | 中东市场洞察之沙特篇
争夺中东土豪钱包，从这里开始
01 市场概况
人口：3411万
首都：利雅得
货币：沙特里亚尔
语言：阿拉伯语、英语
2023年互联网普及率：98%
2023年电子商务渗透率：65.5%
2022年电子商务规模：90.2亿美元
沙特阿拉伯是第28大电子商务市场，预计到2023年将增长12.6%，达到100.417亿美元。
预计到2027年，预计沙特阿拉伯电商市场规模将达到166.6亿美元，收入复合年增长率（CAGR 2023-2027）为13.5%；此外，2023年沙特电商用户渗透率将达到65.5%，预计到2027年将达到73.0%，每用户平均收入 (ARPU)预计将达到419.50美元。
02 主要玩家
目前，该地区的主要玩家有背靠亚马逊的 Souq、本土电商平台 Noon、Jarir、Extra Stores等，还有来自中国阿里巴巴的速卖通，来自美国的Best Buy以及快时尚电商巨头 SHEIN 等等。
在2017年前后，包括沙特在内的中东电商市场可以用贫瘠来形容，来自中国的JollyChic（执御）、Fordeal、AjMall、MumShop等平台纷纷试水，凭借庞大的供应链迅速收获市场红利，但在2019年至今竞争加剧后迎来了电商平台的重新洗牌。
Souq是中东较大的在线购物网站，由Ronaldo Mouchawar和Samih Toukan于2005年创立，也是中东第一家电商平台。亚马逊于2017年收购了Souq，随后Souq的阿联酋站点更改为Amazon.ae。在被亚马逊收购以前，Souq已经是阿拉伯地区最大的电商网站。
Noon.com是中东较大的在线购物网站之一，其背后是中东最大的地产集团Emaar和沙特主权基金。
Jarir起初名为Jarir书店，经营书籍和艺术品。但如今，它在电子产品领域，尤其是在移动和电脑产品领域，与其他渠道相比，沙特阿拉伯买家更信任Jarir。
总的来说，沙特电商市场由少数本土平台与全球性电商大平台共同割据，Tiktok与Temu等大资本也在加速沙特市场运营，新的格局正在酝酿之中。
03 品类分布
电子商务平台已广泛应用于沙特阿拉伯的各个行业。美妆和个体护理是最大的市场，其次是时尚服装和电子设备，家具、媒体、玩具、爱好和 DIY等领域的电子商务也逐渐成熟。
尽管社会规范限制了着装和外表，但无论男女对服装和时尚行业的兴趣都蓬勃发展，时尚和服装细分市场预计将呈指数级增长。得益于沙特阿拉伯时尚委员会与国家领导的全球注册系统，全球时尚电商企业在沙特阿拉伯不断扩张。
因该国高人均收入和特殊文化使香水的地位非同一般，由高端消费者激发的高端化妆品与香水市场也在扩大，化妆品和香水等美容和个人护理品类将持续巩固其在沙特阿拉伯电商市场的重要地位。
04 消费者特征
根据2023年Statista最新数据，在性别方面，沙特阿拉伯在线购物者以女性居多（59.1%），男性仅占40.9%。
在年龄方面，18-44岁的年轻消费者占比接近70%，其中占比最高的是35-44岁的群体，与整个中东市场网购者年轻化的趋势保持一致。
在收入方面，中高收入人群占比接近70%，其中高收入人群占比34.6%，中等收入人群占比34.9%，低收入人群占总网购人数的30.5%。
在消费习惯方面，是否能提供免费送货是影响沙特阿拉伯消费者选择电商平台的最大原因，占比约为52%。在进行购物选择时，支持多种支付方式、折扣大小和当日送达等因素同样发挥着重要的作用。
05 在线支付
GlobalData的2022年金融服务消费者调查发现，支付卡在沙特阿拉伯的电子商务领域处于领先地位，共占市场份额的三分之一以上。
在支付卡的类别中，沙特消费者更喜欢信用卡和借记卡，因为它具有增值优势，包括免息分期付款选项、奖励计划、现金返还和折扣。
与此同时，替代支付工具在网上购物者中越来越受欢迎，到2022年合计占电子商务交易总额的29%，高于2021年的23.2%。在这些替代支付工具中，Apple Pay、PayPal、MADA和STC Pay是目前最受欢迎的几种支付方式。
Mada类似于我们国内的银联，由财政部设立，受沙特中央银行（Saudi Central Bank，也称SAMA）监管，是沙特阿拉伯三大清算系统之一。还连接了Visa、MasterCard、American Express、GCC Net（海湾阿拉伯国家合作委员会网络）等支付网关，因此Mada卡持卡人可以在本地和海外无缝地进行在线交易。
STC Pay（Saudi Digital Payment Company，沙特数字支付公司），是沙特阿拉伯最大的电信运营商STC集团在2017年全资创立的子公司。截至2022年底，STC Pay在沙特阿拉伯和巴林拥有超过800万活跃用户，远高于2019年的50万，是海湾地区最受欢迎的移动钱包。
06 数字营销
沙特阿拉伯主流社媒有WhatsApp、Instagram、Snapchat、Twitter、TikTok、YouTube、Telegram、Facebook Messenger、Pinterest等等。其中，WhatsApp是最受欢迎的社交媒体平台，截至2022年第三季度，有83.7%的互联网用户使用它。
根据2023年沙特社交媒体广告概况的人口统计细分显示，用户数量最多的是25至34岁，社交媒体使用率最低的类别是65 +年龄层。
此外，社媒使用存在显著性别差异，男性在2023 年的社交媒体广告受众中占到了65.8%，而女性仅占34.2%。这与沙特阿拉伯线上购物消费者的性别趋势恰好相反。
在社交电商层面，2022年南非的社交电商总收入达到了1.48亿美元，较前一年实现了81%的惊人增长；2023年预计将达到2.1亿美元，年增长率高达41.5%，且预计沙特阿拉伯社交商务将在未来几年稳步增长。
在数字广告花费上，沙特阿拉伯企业的的支出也一直在增长，2022年沙特阿拉伯数字广告花费总计达到了14.46亿美元，并在未来几年保持10%左右的增速，预计2026年数字广告花费将突破20亿美元。2022年各类型数字广告花费如下：
2023年5月，亚马逊在沙特阿拉伯利雅得最新开设了占地390,000平方英尺、相当于5个足球场大小的运营中心。随着该国电子商务市场的增长，越来越多的人将消费场景转向数字渠道，在政策加码、巨头涌入与本地平台崛起的共同作用下，这块“掘金之地”的潜力等待被见证。